OpenseedVC, que apoia operadoras na África e na Europa que iniciam suas empresas, atinge o primeiro fechamento do fundo de US$ 10 milhões

A adequação do fundador ao mercado é um dos fatores mais cruciais para o sucesso de uma startup, e os operadores (alguém envolvido nas operações diárias de uma startup) que se tornaram fundadores têm uma vantagem quase injusta em encontrar essa adequação. Os dados mostram que a falta de experiência e visão empresarial dos fundadores contribui para o fracasso dos investimentos de capital de risco.

O mesmo princípio se aplica de certa forma às operadoras de capital de risco (empresas normalmente lançadas por ex-fundadores de startups). Embora não haja provas definitivas de que as operadoras de capital de risco são melhores investidores, pesquisas recentes indicam que os fundadores e operadores que se tornam VCs são significativamente mais bem sucedidos em apoiar empresas do que os investidores de capital de risco tradicionais.

As operadoras de capital de risco têm uma longa história no Vale do Silício. Ainda assim, a sua adoção é menos difundida na Europa e em África: apenas 8% das empresas de capital de risco na Europa e em África são lideradas por antigos operadores, em comparação com quase metade nos EUA. OpenseedVC está aplicando o modelo na África e na Europa com um novo fundo.

A empresa, que planeja ser a primeira startup lançada por operadoras em ambas as regiões, atingiu o primeiro fechamento de seu fundo de estágio inicial estilo anjo de US$ 10 milhões. A sócia geral Maria Rotilu disse que “o primeiro fechamento está na casa dos milhões e a arrecadação de fundos ainda está em andamento” sem especificar quanto. A OpenseedVC espera chegar ao fechamento final dentro de um ano, acrescentou ela.

Apoiar os operadores com financiamento… e os operadores

Rotilu fundou a OpenseedVC com uma visão clara: investir desde o início em operadoras experientes e ansiosas por lançar suas empresas de tecnologia. Em comunicado, a OpenseedVC disse que forneceria a esses fundadores não apenas capital e convicção nos estágios iniciais, mas também o apoio de uma comunidade de operadores experientes, que atualmente compreende mais de 50 indivíduos.

“Se você apoia operadoras que identificaram um problema e estão dando o salto para desenvolver sua tecnologia, provavelmente reconheceu um desafio comum: a necessidade de capital e orientação de outras pessoas experientes. Para resolver isso, nos concentramos em aprimorar a rede da operadora em quatro áreas principais”, disse Rotilu em conversa com o TechCrunch.

“Nos estágios iniciais, o conhecimento em engenharia de software é crucial. Você precisaria de alguém que recrutasse talentos técnicos, construísse equipes e entendesse de design de infraestrutura, oferecendo uma experiência inestimável em primeira mão. Então, se esse for o ponto comum, eu diria que a experiência em primeira mão é o que otimizamos em engenharia de software, produto, entrada no mercado, pessoas e talentos.”

A maioria dos indivíduos na rede de operadoras do OpenseedVC são pessoas com quem Rotilu trabalhou ou para quem recebeu referências. Alguns também são sócios limitados no fundo, embora não ganhem dinheiro agora. Rotilu também mencionou que outros LPs incluem fundadores e profissionais de empresas tradicionais e de tecnologia e indivíduos de alto patrimônio em toda a África, Europa e EUA.

Apoiar startups pré-sementes em África e na Europa

A OpenseedVC, com sede em Londres, tem como alvo pelo menos 60 startups nos próximos cinco anos. O fundo em estágio inicial, que afirma operar com um processo de inscrição aberto e permitir que os fundadores se inscrevam sem a necessidade de apresentação, fornecerá cheques de até US$ 150.000 para startups com foco em comércio (incluindo software B2B, IA e fintech), produtividade e saúde digital.

“Olhamos para os estágios iniciais; esse é o nosso ponto ideal. A Openseed está interessada em fazer investimentos pré-sementes, mas no estágio inicial de pré-semente porque o estágio posterior de pré-semente é mais onde você encontra os VCs tradicionais. Tendemos a agir de forma independente e rápida – e não precisamos necessariamente de um fundador para conseguir um investidor líder ou algo parecido antes de investirmos”, observou Rotilu. Ela acrescentou que o fundo está interessado em perfis de fundadores específicos dentro de sua lente mais ampla focada em operadores: especialistas de domínio (operadores em empresas de tecnologia de alto crescimento, incluindo fundadores de primeira viagem) e fundadores de segunda viagem que construíram e saíram de uma startup.

Até agora, o fundo em fase inicial fez dois investimentos: um num software furtivo de resolução de litígios com fornecedores, baseado em IA, baseado no Reino Unido, e outro no Intron, um modelo de transcrição de voz para texto para sotaques desfavorecidos, começando por África.

“Escolhemos África e a Europa para aplicar a nossa tese ao trabalho nestas regiões. Nossa tese é que, ao apoiar operadores experientes no início de sua jornada com o capital certo e o apoio de operadores pares, você pode construir um portfólio diversificado que gera retornos incríveis para os investidores e fornece suporte crucial para operadores ambiciosos quando eles mais precisam”, disse Rotilu. , que antes do OpenseedVC investiu em várias regiões com fundos diferentes.

Antes de lançar o seu fundo, Rotilu atuou como operadora em diversas funções, incluindo gerente nacional na Uber e gerente geral na filial na Nigéria, onde ajudou ambas as empresas de tecnologia a escalar para milhões de usuários. Mais tarde, ela fez um MBA em Oxford, onde atuou como diretora administrativa do Oxford Seed Fund, um dos maiores fundos liderados por estudantes na Europa.

Buscando um portfólio diversificado

Durante seu MBA, a operadora que virou investidora com formação em ciência da computação estagiou no Hustle Fund, um fundo em estágio inicial nos EUA, onde ganhou experiência investindo em startups nos EUA, América Latina, Sudeste Asiático e Subsaariana África. Depois de ingressar na Octopus Ventures, um dos maiores fundos da Europa, como diretora e gestora de fundos do First Check Fund, o fundo de estágio inicial de £ 10 milhões da empresa para startups europeias nos setores de software B2B, fintech e saúde.

Rotilu disse que na Octopus percebeu a necessidade de focar mais em África, mercado onde fez vários investimentos anjos ao longo da sua carreira profissional. A empresa de capital de risco sediada em Londres oferecia poucos caminhos para isso, e Rotilu, que também queria clareza e autonomia para desenvolver uma estratégia que considerava adequada à sua experiência como operadora e investidora em África e na Europa, viu isso como uma oportunidade para lançar a sua empresa de capital de risco. .

O número crescente de empresas de capital de risco lideradas por mulheres em todo o mundo é uma tendência positiva (embora ainda seja difícil para as mulheres, especialmente as de cor, procurar financiamento ou angariar fundos). À medida que mais mulheres participam em investimentos de risco e mais LPs e empresas as apoiam, esta tendência aumentará o financiamento para startups lideradas por mulheres, preparando o terreno para o sucesso de todas as partes interessadas. A maioria dos fundos liderados por mulheres está consciente desta importância, por isso não é surpresa que a OpenseedVC também procure ativamente apoiar startups lideradas por operadoras femininas.

“Existem muito poucos fundos liderados por mulheres em todo o mundo e temos uma perspectiva específica sobre como deve ser uma carteira diversificada. Nós nos concentramos na diversificação geográfica, industrial e de gênero”, observou Rotilu. “Muito trabalho está sendo feito em torno da diversidade e, como fundo, aplicamos uma perspectiva de gênero à nossa estratégia de portfólio. Nosso objetivo é um portfólio verdadeiramente diversificado, buscando um equilíbrio 50/50 nas equipes de cofundação”, disse ela.