O setor de defesa está passando por uma transformação significativa, com a adição de dois domínios emergentes: o espaço e a cibernética. Esses domínios, juntamente com os tradicionais terrestres, marítimos e aéreos, assumem uma importância crescente nas operações de segurança e defesa. Em um mundo cada vez mais promissor, novos investimentos estão sendo direcionados para empresas do setor de defesa, marcando uma mudança de tendência após anos de contração.

É nesse contexto que a HANetf, uma plataforma independente de ETFs, ETCs e ETPs, propõe o Future of Defense ETF (NATO). Esse ETF tem como objetivo investir em empresas globais que geram receita com gastos de defesa e segurança cibernética dos aliados da OTAN e da NATO Plus, esta última composta por países tradicionalmente aliados ao Ocidente, como Austrália, Japão, Israel, Coreia do Sul e Nova Zelândia.

O aumento dos gastos globais com defesa

Não são apenas os conflitos geopolíticos, como o da Rússia e Ucrânia, ou as possibilidades de escalada entre grandes potências, como Rússia e Estados Unidos, que chamam atenção para a questão da defesa. As áreas de tensão em todo o mundo também estão em ascensão, desde as reivindicações de soberania da China sobre Taiwan até os interesses conflitantes no sudeste do Pacífico envolvendo Filipinas, Japão e China, e as crises no Oriente Médio e no Sahel africano.

Consequentemente, os gastos globais com defesa estão em alta.

Em 2022, foram investidos US$ 2,24 trilhões, alcançando um nível recorde, de acordo com pesquisas do Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Esses gastos devem continuar aumentando, uma vez que muitos países da OTAN ainda estão longe de atingir a meta de comprometer 2% do PIB anualmente em armamento de defesa, conforme acordado.

Espera-se que esse aumento nos gastos com benefícios de defesa as empresas do setor, como demonstrado pelo desempenho promissor do principal estoque italiano de defesa, Leonardo. De acordo com análises da Factset, o volume de negócios das seis principais empresas de defesa na Europa pode atingir os 90 mil milhões de euros até 2025, com uma taxa de crescimento anual de 7%.

“Depois de anos de cortes de investimento, os membros da OTAN na Europa estão considerando seriamente sua parcela de gastos com defesa. Por exemplo, a Polônia pretende investir 4% de seu PIB em defesa e construir potencialmente as maiores forças armadas da Europa”, afirmou Hector McNeil, fundador e co-CEO da HANetf.

Os setores de investimento do ETF HanETF

O UCITS Future of Defense ETF, identificado pelo código NATO e pelo código ISIN IE000OJ5TQP4, replica o desempenho do índice EQM Future of Defense, que mede o desempenho das empresas sediadas nos países da OTAN+ que geraram receitas no setor de defesa. Esse ETF temático é cotado em euros na Borsa Italiana e em Frankfurt, possui uma taxa de TER anual de 0,49% e reinveste o rendimento gerado pelas empresas incluídas na sua carteira, atualmente composta por 46 empresas. O reequilíbrio ocorre trimestralmente, e o fundo se enquadra na categoria do artigo 6º do regulamento SFDR.

De acordo com os dados atualizados em 30 de junho de 2023, a maior parcela dos investimentos do ETF está alocada nos Estados Unidos, representando cerca de 62% do total. Em seguida, temos Israel com aproximadamente 8,5%, França com 7,79%, Reino Unido com 5,38%, Alemanha com 5,19%, Japão com 4,2% e Itália com 3,12%. Os cinco maiores investimentos, atualizados até o final de maio, são nas seguintes ações:

Broadcom (4,99%)

Tales (4,68%)

Palo Alto Networks (4,65%)

Software Check Point (4,59%)

Rheinmetall (4,48%)

Essa distribuição de investimentos já destaca a importância crescente da cibersegurança na defesa dos países.

Como aponta McNeill: “Não se trata apenas de gastar em tanques e mísseis. O ciberespaço é uma nova arena de guerra, como visto nas invasões russas na Ucrânia em 2014 e 2022, que foram alvos implacáveis ​​de ataques cibernéticos patrocinados pelo Estado russo”. É por isso que o Future of Defense (NATO) UCITS ETF está sendo lançado, fornecendo aos investidores as ferramentas para abordar empresas que se beneficiem do aumento dos gastos com defesa e segurança cibernética por parte dos aliados da OTAN e da NATO Plus, tanto em termos de “hardware” militar quanto à defesa cibernética.

Conclusão

A defesa é um setor em constante evolução, impulsionado pelas mudanças geopolíticas e avanços tecnológicos. O ETF Future of Defense (NATO) da HanETF oferece aos investidores uma oportunidade de participar desse setor em crescimento, investindo em empresas globais envolvidas em gastos com defesa e segurança cibernética. Com o aumento dos gastos globais com defesa e a crescente importância da cibersegurança, esse ETF está posicionado para capitalizar como oportunidades emergentes.

À medida que a emoção aumenta e os países buscam fortalecer suas capacidades de defesa, as empresas do setor esperam um aumento no faturamento. O desempenho promissor do setor de defesa, evidenciado pela perspectiva positiva das principais empresas, destaca o potencial de crescimento nesse mercado.

O ETF HanETF investe em uma variedade de setores relacionados à defesa, com ênfase especial na cibersegurança. O ciberespaço se tornou uma nova arena de guerra, e as empresas que operam nesse campo estão bem posicionadas para se beneficiarem dos investimentos em defesa cibernética.

À medida que os investimentos globais em defesa aumentam e os países da OTAN buscam alcançar suas metas de gastos, o Future of Defense (NATO) UCITS ETF oferece aos investidores a oportunidade de participar do crescimento desse setor estratégico. Ao investir em empresas que estão prontas para atender às demandas crescentes de defesa e segurança cibernética, os investidores podem se posicionar para potenciais retornos positivos.

O ETF Future of Defense (NATO) representa uma abordagem inovadora para investir no futuro da defesa global. Com sua diversificação e foco nos setores de defesa e cibersegurança, oferece aos investidores a chance de fazer parte desse setor em crescimento e contribuir para a segurança e estabilidade global.